毕马威近期发布了《金融科技动向2024年上半年》报告（The Pulse of FintechH1 2024）。全球金融科技投资（涵盖风险投资、私募股权和并购）全面下滑，交易价值从2023年下半年的623亿美元降至2024年上半年的519亿美元，交易宗数从2,287宗降至2,255宗。从地区层面看，各大地区的金融科技投资总额均出现下滑；美洲区的投资总额从385亿美元降至360亿美元；欧洲、中东与非洲区的投资总额从191亿美元降至114亿美元；亚太区的投资总额从46亿美元降至37亿美元。

报告亮点

按金融科技大类分析

支付科技

2024年上半年，支付科技板块投资达214亿美元，但两宗交易就占了188亿美元。上半年来，投资者日益关注支付科技领域的整合和全球扩张，其中，人工智能防诈成为投资者关注的焦点。美洲和欧洲的支付科技板块投资活动最强，支付科技领域活动呈现多元化特点。

保险科技

资金成本高，导致保险公司融资难，且并购环境充满挑战，保险科技投资降至十年来的最低水平。尽管如此，嵌入式保险、网络安全对投资者仍然具有吸引力，专注于授权承保代理（MGA）的保险科技公司继续吸引投资，从长期趋势来看，投资者日益看好亚太区保险科技领域的机遇。

合规科技

全球合规科技投资2024年上半年走强。风险投资和私募股权投资者对合规科技领域的机遇兴趣日益浓厚，全球范围内包括不断变化的监管要求、更复杂的报告要求以及不断演变的风险环境等多种因素继续汇聚在一起，促使投资者关注合规科技。同时，ESG也日益受到关注，但占合规科技市场的比重还较小。

网络安全

2024年上半年，尽管投资略显疲软，但全球网络安全交易宗数仍保持强劲，其中，人工智能是网络安全投资者的关注焦点。随着越来越多的网络安全活动被整合进大型平台，小众网络安全参与者要想获得关注和扩张所需的资金，变得愈发困难。2024年上半年来，监管法规不断演变，投资者继续聚焦网络安全。

财富科技

财富科技投资2024年上半年平稳起步，人工智能赋能作用的关注度上升。全球范围内，投资者日益重视对自主理财平台和工具的提供，赋能个人投资者积极参与理财。此外，财富科技和健康科技之间近期出现了一种有趣的融合模式，部分原因是保险公司希望将保险产品游戏化。与此同时，ESG仍然是财富科技投资者关注的焦点。

区块链/加密货币

区块链/加密货币领域的投资趋于稳定，交易宗数增加。传统金融与去中心化金融之间形成日益互联的生态系统。欧洲、中东与非洲区和亚太区在数字货币和数字资产代币化方面处于领先地位。同时，区块链基础设施不断发展，企业继续重视将区块链技术用于欺诈检测、网络安全和类似解决方案。此外，美国证交会批准比特币交易所买卖基金（ETF），令人们对加密货币更感兴趣。

按投资区域分析

美洲区

金融科技投资宗数为1,123宗，交易总额达367.5亿美元。

欧洲、中东与非洲（EMEA）

金融科技投资总计114亿美元，交易宗数达689宗。

亚太区

金融科技投资下降至37亿美元；2024年第2季度预计是自2017年第3季度以来发展最缓慢的季度。

本期报告对2024年下半年金融科技发展的趋势做了预测

人工智能在金融科技投资者群体中的势头将继续上升

与整体投资环境类似，投资者对人工智能的兴趣和投资可能盖过其他领域。

支付科技板块将继续吸引最大份额的投资

支付科技将继续在金融科技交易中占最大比例，重点领域仍将是B2B支付、嵌入式支付和实时支付的现代化。

合规科技将吸引更多关注和投资

在监管机制不断演变以及报告要求日益复杂的推动下，合规科技将吸引越来越多的关注和投资。

鉴于《数字化运营与复原力法案》（DORA）即将生效，投资者将关注网络安全

网络安全仍将是金融科技投资者的关注重点，特别是考虑到欧盟《数字化运营与复原力法案》（DORA）将于2025年初生效，人工智能相关网络安全解决方案将吸引大量关注和投资。

传统金融和去中心化金融之间日益融合

各司法辖区将继续探索和批准融合传统金融与去中心化金融的业务，包括现实世界资产代币化以及利用传统金融基础设施支持加密货币投资等领域。

结语

金融科技的迅猛发展已经重塑了传统金融行业的运作模式，通过科技手段的创新应用，不仅提升了金融服务的效率和可达性，还催生了一系列新的商业模式和市场机遇。金融科技近期的发展主要聚焦于技术创新与监管融合的深化，金融科技正处于快速发展与监管适应并进的良好状态，持续推动全球金融体系的创新与升级。

作为金融科技领域的积极参与者和推动者，毕马威致力于利用先进的技术解决方案，推动金融服务的现代化进程，同时密切关注行业动态，以确保我们的服务和建议能够满足市场不断变化的需求。我们相信，通过与金融科技领域的专家和业界领袖的紧密合作，我们能够为客户提供独到的见解和策略，帮助他们在这一充满潜力的市场中稳健前行，为推动金融科技行业健康发展，为实现金融高质量发展贡献力量。

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