【导读】国联证券重大资产重组事项获得江苏省国资委批复

中国基金报记者 晨曦

国联证券收购民生证券一事，又有新进展！

9月3日晚间，国联证券发布公告称，收到江苏省国资委出具的批复，原则同意国联证券该次资产重组和配套融资的方案。

此次江苏省国资委的批复来得颇快。此前，国联证券于8月8日晚间公布重组草案，拟通过发行A股股份方式向国联集团等45名交易对方购买民生证券99.26%股份，交易作价294.92亿元。

在江苏省国资委批复落地后，国联证券此次收购还需履行股东大会审议、监管部门核准等步骤。如进展顺利，“国联+民生”有望成为中央金融工作会议后首单并购成功案例。

来看详情——

江苏省国资委：原则同意

首先来看，此次国联证券具体的公告内容：

9月3日，国联证券收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《江苏省国资委关于国联证券股份有限公司发行股份购买民生证券股份有限公司资产并募集配套资金的批复》（苏国资复〔2024〕45号），江苏省政府国有资产监督管理委员会原则同意国联证券本次资产重组和配套融资的方案。

根据重组草案，该次交易需要履行的决策程序及审批情况即包括“获得有权国资监管机构的批准”。也即，此次江苏省国资委作出原则同意的批复后，国联证券又“闯过了一道关”。

据国联证券披露，截至2024年6月30日，公司控股股东为无锡市国资委下属非全资子公司无锡市国联发展（集团）有限公司，无锡市国资委为国联证券的实际控制人。

在获得江苏省国资委批复同意后，国联证券此次交易还需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册。国联证券表示，该次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性。公司将根据交易的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

截至9月3日收盘，国联证券股价为9.47元/股，当日涨幅为0.64%，总市值为268.17亿元。

拟收购民生证券99.26%股份

此次江苏省国资委的批复来得颇快。此前，国联证券于8月8日晚间公布重组草案，拟通过发行A股股份方式向国联集团等45名交易对方购买民生证券99.26%股份，交易作价294.92亿元。

同时，国联证券拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元，且发行A股股份数量不超过2.5亿股。该次交易募集配套资金扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。

根据2023年数据，江苏产业集群数位列全国第一，无锡入围产业集群数量前十名，国联和民生成功整合后，在服务区域企业方面更具优势，有利于进一步提升盈利能力和抗风险能力。

对于国联证券此次收购民生证券，江苏省国资委官网曾转发相关消息。其中提到，国联民生整合重组是无锡融入长三角一体化战略的重大举措，可充分利用上海金融资源和人才集聚优势，发挥金融大平台的服务功能，有力支持地方培育优质创新企业，牵引落地重大产业项目，加快无锡“465”现代产业集群建设，打造长三角一体化发展“新样本”。

近期，国联证券公布2024年半年报显示，当期实现营业收入10.86亿元，实现归母净利润0.88亿元。虽然业绩有所下降，但国联证券期末净资产为186.21亿元，较年初增加5亿元。

此外，国联证券上半年资管业务发力明显，资产管理及投资业务实现收入3.21亿元，同比增长98%。截至2024年上半年末，国联证券资管受托资金1248.17亿元，同比增长12.01%；其中ABS新发规模行业排名第11位，进入行业第一梯队。

民生证券方面，2024年上半年实现营业收入16.35亿元、净利润3.36亿元，较上年同期亦有下滑。其中，投资银行业务营业收入和营业成本同比下降均超30%。民生证券表示，面对注册制改革的全面落地和资本市场的波动，公司继续坚定实施股权与债权均衡发展的业务模式，全力推进项目承揽工作，项目储备在行业中持续保持领先地位，投行的整体实力亦稳居行业前列。

编辑：小茉

审核：木鱼