久期财经讯，长沙金洲新城投资控股集团有限公司(Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“长沙金洲新城投控集团”，联合国际：BBB+)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长沙金洲新城投资控股集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+

债券评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：4.99%

息票率：4.99%

收益率：4.99%

发行价格：100

交割日：2024年10月24日

到期日：2027年10月24日

资金用途：为发行人的绿色融资框架中定义的合格绿色项目进行融资或再融资

绿色债券：在绿色金融框架下，该等债券将以“绿色债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、兴证国际、海通国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行

第二方意见提供人：联合绿色发展

独家绿色结构顾问：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001031985