来源：全景路演

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全景路演回顾

2024年10月18日，深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在全景网成功举行。强达电路董事长祝小华先生，董事、财务总监兼董事会秘书周剑青先生，招商证券投行委执行董事、投行业务部门副总经理吴茂林先生，投行委副总裁刁雅菲女士出席了此次路演活动，并与投资者进行实时在线交流。

路演嘉宾合影

董事长祝小华

01

公司简介

强达电路创立于2004年，是一家专注于中高端样板和小批量板的PCB企业。二十年来，公司紧跟国家经济发展战略和产业政策导向，始终坚持中高端样板和小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位，持续提升技术工艺制程、拓宽新兴产品型号、增强规模化交付样板和小批量板产品的能力，通过技术创新带动PCB产业高质量发展。

公司创始团队成员具有二十年以上PCB产品的研发、设计、生产、销售和管理经验，行业资历较深。公司现有管理团队和研发团队长期稳定，在中高端样板和小批量板的专业领域积累了深厚的管理经验和研发经验。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业、高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）理事单位和深圳市线路板行业协会（SPCA）监事单位。2021-2023年度，公司连续三年被中国电子电路行业协会评为中国电子电路行业百强企业。

公司订单呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的需求特点。年交付产品型号接近10万款，交付能力在业内领先。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对PCB的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。公司服务的活跃客户近3,000家，其中100余家上市公司和数百家“专精特新”企业，以及高校和科研院所等。

公司服务的客户众多、客户类型丰富，PCB产品应用领域覆盖的行业广阔，在与客户的合作过程中，形成了大量涵盖特殊工艺或特殊材料的中高端PCB工艺制程能力，打造了丰富的定制化PCB产品体系。公司特殊工艺或特殊材料的中高端PCB产品主要包括：高多层板、高频板、高速板、HDI板、厚铜板、刚挠结合板、半导体测试板和毫米波雷达板等。

未来，公司将持续聚焦于中高端样板和小批量板市场，将积极布局工控自动化和数字化产品、AI服务器和交换机等高算力产品、汽车电动化和智能化产品和应用AI技术的消费电子产品等下游电子产业新兴产品市场快速发展机会；同时公司将依托南通项目的建设，奠定良好的中长期业绩增长基础。展望未来，公司将致力成为业内一流企业，推动PCB产业乃至整个电子产业新质生产力的发展，为推动经济高质量发展贡献力量。

02

发行概况

股票简称:强达电路

网上路演日:2024年10月18日

申购日:2024年10月21日

网上摇号日:2024年10月22日

缴款日:2024年10月23日

发行规模:本次公开发行新股数量1884.4万股，占发行后总股本的比例为25%

发行价格:28.18元/股

03

投资亮点

01

专业从事中高端样板和小批量板

深耕PCB行业二十年，始终坚持中高端样板和小批量板的定位，在国内样板市场具有领先地位。

02

柔性生产、精细管理和智能制造

模式，具备丰富的产品体系和工

艺技术优势

公司产品呈现“多品种、小批量、高品质、快速交付”的特点，具备大量特殊工艺或特殊材料的中高端PCB工艺制程能力。

03

客户数量和涉及的行业领域众多

公司创始团队行业资历较深，人才队伍稳定。

04

专业人才优势

公司创始团队行业资历较深，人才队伍稳定。

05

三大生产基地将相互补充、

相互协同

未来，公司将形成深圳、江西和南通（本次募投项目）三大生产基地。

04

在线互动

Q

公司样板和小批量板的销售订单数量逐年上升，显示出强劲的需求。请问，公司在服务样板和小批量板客户方面的独特优势是什么?如何保持并增强这种优势以吸引更多的此类客户?

A

董事长祝小华:你好！公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，致力于满足客户在产品的研究、开发、试验和小批量PCB阶段的专业需求。公司能够为客户提供多品种、小批量、高品质、快速交付的PCB产品，充分满足客户全阶段需求，在产品质量、准时交付和快速响应等产品质量和服务方面，赢得客户的高满意度。公司将以本次募投项目南通项目为契机，加速高多层及HDI等中高端产品及新领域产品开发，持续提升核心竞争力。

Q

报告显示全制程委外加工费在逐年下降，公司是否有计划减少对外依赖，提高内部生产能力?如何平衡自制与外包的决策标准是什么?

A

董事、财务总监兼董事会秘书周剑青:您好！2020年公司的全制程委外加工费用较高，主要系受临时性产能不足等的影响，公司在确保产品质量和交期的情况下，将部分工艺简单的批量板订单予以全制程外协。2021年以来随着批量板订单逐步往江西强达转移/逐步完成产能爬坡，公司主动减少了与部分全制程外协客户低附加值的产品销量以及新增设备弥补了部分工序产能不足的问题，公司全制程外协金额和比重降幅明显。截至目前，公司的全制程外协金额较低，公司不存在对全制程的依赖。公司已制定委托加工管理制度，并严格执行。谢谢。

Q

请问公司募集资金对主营业务发展及未来发展战略的影响？

A

保荐代表人吴茂林:您好！本次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，募集资金扣除发行费用后将用于南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板、HDI板项目和补充流动资金。南通强达新建生产基地，是对现有产能的扩充，有助于公司打破产能瓶颈，扩大生产规模，优化产品结构，扩大高端产品产能以及提升自动化生产水平，增强公司市场竞争能力和可持续发展能力。补充流动资金将增强公司的资金实力，推动业务规模扩大，提升公司抗风险能力。本次募集资金投资项目是在公司原有经营基础上，以现有技术水平和生产工艺为依托实施的投资计划，是现有业务的升级扩产项目，不会改变公司现有的生产经营和商业模式，将会提高公司的持续盈利能力和综合竞争力。

Q

请问公司募集资金投资项目是否产生同业竞争且对公司的独立性产生影响？

A

保荐代表人刁雅菲:您好！公司本次募集资金投资项目与公司现有主营业务、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标等相适应。本次募投项目由公司全资子公司负责实施，实施后不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。谢谢。