12月10日，融创房地产集团有限公司（以下简称“ 融创”）发布公告称，H6融地01、H0融创03两只债券已率先通过重组表决，另外8只债券还有两周投票时间，将于12月23日最终迎来十只债券整体重组投票结果。

据了解，H6融地01债券于2016年1月22日完成发行，发行规模50亿元，目前存续规模4.23亿元。H0融创03债券于2020年9月11日完成发行，发行规模13亿元，目前存续规模12.63亿元。

今年6月，融创宣布调整债券兑付安排，将原有整体展期方案中2024年6月和2024年9月应付的本息调整至2024年12月兑付。11月，融创宣布拟初步计划为债券持有人提供整体债务重组方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长展期四个选项。

有业内人士表示，融创此次境内债重组方案建立在努力恢复经营、获得可持续资本结构的基础上，充分保护债权人的利益。首先，方案中大比例降债+长展期的举措，为融创走出困境、加速回归正常经营提供了支撑，更有助于后续债务风险化解、保交付与项目盘活的更好解决。其次，融创选择了市场化手段，方案中的四个选项均不具有强制性质，债权人可以根据自己的诉求自由选择。此外，融创把此前配股融到的现金大部分用在了折价回购债券上，同时还增加了现金支付安排，明年年底前向每个持债账户兑付本金1%及对应资本化利息和全部未付利息，更创新提出了债转股票经济收益权的选项。

今年10月17日，融创中国公告称，拟按每股2.465港元价格，配售4.89亿股股份，认购事项所得款项总额为12.05亿港元。融创中国在公告中表示，此次配售募集资金将主要用于支持境内公司债的长期解决方案落地及一般营运资金，相关债务风险的化解也更有利于保交付工作的完成和经营恢复。

作者： 张良