来源：华丽志

12月23日，美国高端百货公司Nordstrom（诺德斯特龙）宣布已签署一项最终协议，其背后的诺德斯特龙家族联手墨西哥房地产集团及百货公司经营者El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.（以下简称 El Puerto de Liverpool），以全现金方式收购 Nordstrom 所有已发行普通股（不包括家族已享有实际利益的股份）并实施私有化。

此次交易对 Nordstrom 的整体估值为62.5亿美元，预计于2025上半年完成，但需满足监管和其他条件。交易完成后，诺德斯特龙家族将持股50.1%，El Puerto de Liverpool 持股49.9%。

交易资金将通过诺德斯特龙家族和 El Puerto de Liverpool 的展期股权、El Puerto de Liverpool 的现金承诺、新的12亿美元 ABL 银行融资项下最多4.5亿美元的借款以及公司的现金流共同筹集。

根据协议条款，Nordstrom 普通股股东将获得24.25美元/股的现金收益。这一价格较2024年3月18日的收盘价溢价约42%。此外，视交易完成情况，董事会还打算在交易完成前授权发放最高0.25美元/股的特别股息（以 Nordstrom 手头的现金为基础）。

Nordstrom 董事会特别委员会主席Eric Sprunk表示：“特别委员会根据公司的独立发展前景，对这一提议进行了审查。经过严格、独立的评估，并咨询了外部财务和法律顾问，特别委员会一致认为，这项交易为所有公众股东带来了更大的价值，比未受影响的股价有显著溢价。”

今年3月，市场消息称创始家族正在寻求将 Nordstrom 私有化，随后的9月，市场监管文件称对 Nordstrom 的报价为38亿美元。

事实上，Nordstrom 在6年前就曾进行了类似的尝试。当时，由于零售行业整体增长放缓，部分家族成员就曾考虑过将公司私有化退市，改善公司的债务结构。2017年，Nordstrom 成立了一个特别董事会委员会，考虑家族私有化的申请，并探讨与包括 Leonard Green 在内的多家私募股权投资司达成交易。2018年，特别委员会以不充分为由拒绝了当时总额为 84亿美元的报价。

更多详见《华丽志》历史报道：

美国高端百货 Nordstrom 的创始家族报价38亿美元，再次尝试私有化

传：美国高端百货 Nordstrom 创始家族重启私有化退市

｜消息来源：官方新闻稿、《华丽志》历史报道

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