随着最新基金二季报的公布，多位知名基金经理的投资策略调整及持仓变化成为市场关注的焦点。广发价值优势混合基金经理王明旭、交银施罗德趋势混合基金经理杨金金、易方达消费行业股票基金经理萧楠等，纷纷亮出了他们最新的市场布局与投资理念。

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王明旭在报告中指出，基于当前市场运行趋势，广发价值优势混合基金在二季度对持仓结构进行了微调。面对银行和电力行业的强劲表现，基金出于兑现盈利和保持配置均衡的考虑，适度减持了这两个行业的股票。同时，他敏锐捕捉到地产行业在政策推动下的积极变化，逐步建仓了部分地产股。此外，基于分红比例可能提升的预期，基金还增持了部分机械股。王明旭强调，基金当前的主要配置集中在城商行、火电公司以及航空公司等，这些标的在经济环境中展现出较高的安全性和稳定性。

杨金金则透露了交银施罗德趋势混合基金的未来投资策略。他表示，基金将继续维持相对均衡的行业配置，并根据市场变化对个股进行灵活调整。选股和配置思路将紧扣细分行业供给格局的改善、自由现金流的提升以及股东回报的重视。杨金金对国内经济持乐观态度，认为经济的持续发展为企业成长提供了肥沃土壤，也为股票市场开辟了广阔的投资空间。

易方达消费行业股票基金经理萧楠对优质公司充满信心。他认为，尽管市场存在短期波动和悲观预期，但优质公司的长期回报潜力依然可观。他呼吁投资者保持耐心，等待优质公司通过战略调整、产品优化和组织变革实现质的飞跃，迎接新的发展高潮。

万家宏观择时多策略混合基金的掌舵人黄海认为当前市场正处于“红利渐收、周期待启”的转折点。在这一背景下，他一方面倾向于发掘那些估值合理、盈利能力长期稳健的企业，特别关注煤电一体化等具有稳定盈利模式的公司；另一方面，他也把目光投向了库存水平较低且产能利用率保持高位的行业，比如国内定价的资源品，这些产品的价格对边际变化反应灵敏，具备较大的上涨空间而下跌风险相对较低。从中期视角来看，黄海认为那些既能在顺周期中展现进攻性，又能通过高分红展现防御性的“骑墙资产”相较于纯粹的防御性或偏债性的红利类资产更具吸引力。

李晓星则强调了国家对于发展新质生产力和推动高水平科技自立自强的政策支持，他对半导体和国防科技等领域持乐观态度。他指出，全球半导体需求正在复苏，尤其是AI技术的快速发展为半导体行业带来了主要增量，而其他下游应用也呈现出温和复苏的趋势。在国内头部晶圆厂新一轮的扩产背景下，他看好由先进制程突破带动的国产设备、材料和零部件的投资机会，并特别关注国产算力芯片的发展动态。