根据国家统计局的数据显示，2024年限额以上单位化妆品类消费品零售额4357亿元，同比下降1.1%。另有数据显示，2024年我国化妆品类商品进出口总额235.3亿美元，同比下降3.7%。其中，进口总额163.3亿美元，同比下跌9.0%，法国、日本、韩国、美国和英国是我国前五大化妆品进口市场。

中国作为全球第二大化妆品消费市场，对于国际头部化妆品企业来说，无论是在技术革新、时尚引领，还是在消费者洞察、新产品开发等方面，都起到积极的推动作用。但过去一年，这些巨头们在中国市场的表现不尽如人意，也影响到整体业绩，座位排次再度发生了变化。

化妆品报统计了2024年全球十大化妆品公司销售数据排行榜。剥离非化妆品业务后，这十家企业营收总体量达到10406.48亿元。分地区来看，法国、美国各有3家企业入围，日本、英国、德国、西班牙各占1席。

排名5-10位的依次是法国路易威登（LVMH）、德国拜尔斯道夫(Beiersdorf)、日本资生堂(Shiseido)、法国科蒂(COTY)、西班牙PUIG、美国科赴（Kenvue）。继去年首次跻身全球前十之后，PUIG再进一位，营收同比增长11.3%，是榜单中唯一实现两位数增长的集团。

公开资料显示：这家有着110年历史的西班牙企业旗下业务分为三大板块：时尚与香水、彩妆、护肤品，拥有依泉、Charlotte Tilbury（CT彩妆），PENHALIGON'S（潘海利根），L'Artisan Parfumeur（阿蒂仙之香）、Christian Louboutin、Charlotte Tilbury、Byredo等17个品牌，远销150多个国家和地区。

香水与时尚业务贡献了集团总营收的73%，其中，Le Male成为全球第三大男性香水，Good Girl Carolina Herrera继续保持全球第二大女性香水系列的地位，Jean Paul Gaultier首次进入香水排行榜TOP10。

有4家企业收入超过千亿。美国宝洁（Procter）排名第四，这家日化巨头旗下拥有SK-II、OLAY（玉兰油）等护肤品牌，Max Factor（蜜丝佛陀）、ANNA SUI（安娜苏）等彩妆品牌。2025财年第二季度（截至2024年12月31日的3个月），高端护肤品牌SK-II 品牌销量重回增长，一定程度上减小了其高端护肤部门整体的下跌。

美国雅诗兰黛(Estee Lauder)排在第三位。今年1月，司泰峰（Stéphane de La Faverie）成为新任总裁兼CEO，推出“Beauty Reimagined”（重塑美妆新境）的全新战略愿景计划，以及集团79年历史中最大的组织变革，将在2026年底前裁员5800至7000人（占其6.2万名员工的9%至11%）。

英国联合利华(Unilever)位居次席，去年11月宣布斥资1亿欧元建立联合利华香水之家，以增强内部数字化香水设计和创作能力，同时在英国、美国和印度等地招聘专业调香师。这表明，此前较少涉及香水品类的联合利华将进一步加码香水市场。

法国欧莱雅(L'Oreal)依然是全球第一大美妆集团，销售额超过3000亿元，但近年来增速明显放缓（2021-2024年销售额同比分别增长15.3%、18.5%、7.6%、5.1%）。中国是其全球第二大市场，但出现了近14年的首次下滑，导致所在的北亚地区成为唯一销售额下滑的市场（其余四个市场均实现增长）。

但欧莱雅投资中国的信心和决心没有动摇。去年4月，苏州智能运营中心投运，每年能处理超过5000万个包裹。去年对中国本土高端香水香氛品牌观夏To Summer进行少数股权投资，并“重启”旗下高端香水品牌。

写在最后

中国化妆品公司与国际美妆巨头存在较大差距，但正在迎头赶上。作为国货美妆“老大”，珀莱雅去年前三季度实现营收69.66亿元，净利润9.99亿元，同比分别增长32.72%和33.95%，全年有望跨过100亿门槛。上美股份2024年上半年实现收入35.02亿元，净利润4.12亿元，同比分别增长120.7%和308.7%。