【导读】淮河能源拟斥资116.94亿元收购电力集团89.30%股权

中国基金报记者 牛思若

4月21日晚间， 淮河能源发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式 购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团（以下简称电力集团）89.30%股权，交易价格为116.94亿元。 本次交易构成重大资产重组。交易完成后，电力集团将成为公司的全资子公司。

扩张火力发电业务规模

公告显示，淮河能源控股股东淮南矿业直接持有公司56.61%的股份，控股股东一致行动人上海淮矿直接持有公司6.66%的股份。淮南矿业及其一致行动人合计直接持有公司63.27%的股份。本次交易完成后，淮南矿业及一致行动人持股比例变更为80.08%，淮南矿业仍为公司的控股股东，安徽省国资委仍为公司实际控制人。

淮河能源表示，公司主营业务包括火力发电业务、售电业务、铁路运输业务、配煤业务；电力集团的主营业务为火力发电业务、新能源发电业务，并拥有一座下属配套煤矿。电力集团的主营业务与上市公司高度重合，存在较大的协同空间，有利于上市公司进一步聚焦主业，强化其作为淮南矿业旗下能源业务资本运作平台的战略定位。

重组完成后，淮河能源的火力发电业务规模将得以扩张，公司可通过整合标的公司的竞争优势、充分发挥与公司现有业务的协同，扩充公司在火力发电领域的产业布局，有效打造新的业绩增长点。

业绩方面，淮河能源2024年实现营业收入300.21亿元，同比增长9.83%；归属于上市公司股东的净利润为8.58亿元，同比增长2.17%。

曾历经多次资产重组

淮河能源为淮南矿业集团下属能源平台。公开资料显示，淮河能源前身为芜湖港储运股份有限公司，于2003年登陆沪市主板，后历经多次资产重组。

2010年， 淮河能源与淮南矿业顺利完成企业重组，淮南矿业将集团铁路运输和物流贸易业务注入公司，与公司原有的港口装卸、仓储等传统物流资产相结合。

2016年，淮南能源再度实施重大资产重组，以发行股份及支付现金的方式购买公司淮南矿业名下淮沪煤电50.43%股权、淮沪电力49%股权、发电公司100%股权，公司自此开启“能源+物流”发展之路。

而后在2016年底，淮河能源宣布收购淮南矿业旗下新庄孜电厂相关资产；2017年，又宣布收购淮南矿业旗下淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权。

2019年， 淮河能源以部分港口资产作价入股的方式，取得安徽省港口运营集团32.109%的股权，成为该集团第二大股东。

2023年， 淮河能源完成收购淮南矿业所属潘集发电公司100%股权，电力业务得到扩张。

值得一提的是，2019年、2022年，淮南矿业曾两度筹划以淮河能源为平台实现集团资产整体上市，均以失败告终。

4月22日开盘，淮河能源涨3.54%，最新市值为159亿元。

编辑：黄梅

校对：乔伊

制作：鹿米

审核：许闻