【大河财立方消息】5月8日，国泰海通证券股份有限公司披露2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行相关文件。

本期债券发行金额为不超过20亿元（含20亿元），分为两个品种，其中品种一为3年期，品种二为10年期，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权。

本期债券的起息日为2025年5月13日，品种一兑付日为2028年5月13日；品种二兑付日为2035年5月13日，牵头主承销商为国投证券，联席主承销商、簿记管理人为申万宏源。

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。

本期债券募集资金拟用于符合资本市场相关要求的投资、补充公司流动资金等。本期债券募集资金的70%将通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，包括但不限于集成电路、人工智能、生物医药、新能源等方面的创业投资基金或政府出资产业基金以及科技创新公司债券等。

5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告，从丰富科技创新债券产品体系和完善科技创新债券配套支持机制等方面，对支持科技创新债券发行提出多项重要举措。上交所当日同步配发《关于进一步支持发行科技创新债券服务新质生产力的通知》，明确从主体范围和募集资金使用两方面推动科创债扩容增量。

大河财立方记者获悉，除国泰海通外，中信证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、东方证券、平安证券、银河证券、国联民生证券、华福证券、中银证券等多家证券公司也正在积极筹备科创债的申报和发行。记者初步了解到，包括国泰海通在内，约160亿元证券公司科创债有望近期落地。

与此同时，证券公司科创债的相关配套支持措施也在研究中，近期将渐次落地，如支持证券公司发行科创债，募集资金出借给另类子公司用于科创领域股权投资，支持考核证券公司债券发行规模相关指标时将科创债予以扣除等。

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