全球及中国高空作业设备重点企业市场排名报告（2024）-中金企信发布

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1）高空作业设备行业概况

高空作业设备是指满足建筑、设备安装与修缮等过程中高空作业需要的可移动工作平台，是一种可以将作业人员、材料和工具通过平台举升到指定位置完成安装、维修操作，同时可以保障作业人员安全的专业设备。高空作业设备可以运用于建筑施工、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化等多元化场景，具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，正在逐步替代脚手架等传统设备。

2）行业发展阶段

高空作业设备在美国、欧洲等发达国家的历史较为悠久，可追溯至20世纪六十年代。但是，中国市场存在早期人力成本相对较低，以及安全作业和安全生产的意识相对不足的问题，故长期以来高空作业均采用脚手架或吊篮等简易装置。20世纪末，高空作业设备由西方国家传入中国，开始逐步在大型设备检修、基础设施建设等大型场景替代传统简易装备。然而彼时我国存在技术积累不足、零部件供应能力相对较弱且缺乏专业技术人员等问题，国内使用的高空作业设备产品以进口为主导，国产化程度较低。

2005年以来，随着高空作业设备在使用场景中的优势越来越明显，中国企业在进口设备的同时亦在不断学习国外厂商的先进技术并引进专业人才，利用自身生产用地、劳动力成本相对较低的优势逐步开始了国产替代的进程。在此基础上，一方面，如吉尼、捷尔杰等美国厂商逐步在中国建厂；另一方面，中国本土企业以较快的速度发展壮大。

2016年以来，随着中国制造业水平的提高及本土企业的快速发展，中国高空作业设备行业不断成熟，且国产品牌产品质量良好、性价比高的优势不断彰显，高空作业设备在国内实现进口替代并逐步走向全球，目前已在欧美等发达国家占据稳中有升的市场份额。

欧美发达国家经济发展水平较高，其地产建筑、工程施工等经济活动的开展较为活跃。此外，欧美地区的人力成本高昂且应当地法律要求对于施工人员的保护措施相对完善，在高空作业施工中，安全性较高的高空作业设备渗透率较高。因此，该等地区是全球高空作业设备最大的消费市场。

A、美国市场

近年来，美国高空作业设备市场增长持续保持稳定，大型设备租赁商不断扩大采购规模，增加设备保有量以抢占市场份额。根据报告，美国高空作业设备租赁的市场规模及保有量自2010年开始稳步上升。2020年受新冠疫情影响行业增速有所放缓，随着疫情逐步得到控制，美国高空作业设备市场规模于2021年迎来强势反弹，设备保有量和设备收入规模增速均创近十年来新高。

从设备保有量角度来看，美国高空作业设备租赁行业2021年保有量约为72.21万台，相较2020年增长10%，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

从设备租赁收入角度来看，美国高空作业设备租赁行业2021年收入约为119亿美元，相较2020年增长15%，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

按租赁产品结构划分，美国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主，其中，剪叉式高空作业设备占比最高，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

B、欧洲市场

欧洲高空作业设备市场成熟度较高，设备保有量较为稳定。2021年，随着新冠疫情逐步得到控制，欧洲主要国家市场整体经济亦逐步恢复，建筑和非建筑施工基本恢复至2019年水平，高空作业设备租赁市场也恢复了相对稳定的增长与扩张。

从设备保有量角度来看，欧洲十国高空作业设备租赁行业2021年保有量约为32.46万台，相较2020年增长3%，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

从设备租赁收入角度来看，欧洲十国高空作业设备租赁行业2021年收入约为30亿欧元，相较2020年增长3%，具体情况如下：

欧洲十国高空作业设备租赁设备行业收入规模及其增速情况

数据整理：中金企信国际咨询

按租赁产品结构划分，欧洲十国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

②中国市场

中国高空作业设备市场起步相对较晚，但近年来随着国产替代步伐的加快而整体处于快速发展阶段，整体行业增速显著高于美国和欧洲。除此之外，由于在2020年年中以来新冠疫情全球范围内蔓延的情况下，我国疫情首先得到了相对有效的控制，建筑和非建筑施工行业均相较欧美国家率先恢复生产，故中国高空作业设备租赁行业2020年整体受疫情影响相对较小。

从设备保有量角度来看，中国高空作业设备租赁行业2021年保有量约为32.97万台，相较2020年增长57%，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

从设备租赁收入角度来看，中国高空作业设备租赁行业2021年收入约为109.82亿元人民币，相较2020年增长47%，具体情况如下：

中国高空作业设备租赁设备行业收入规模及其增速情况

数据整理：中金企信国际咨询

按租赁产品结构划分，中国租赁市场主要以自行走式高空作业设备为主，其中剪叉式设备的占比相较欧美国家更高，具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

③市场前景

A、增量市场

考虑到美国和欧洲均已逐渐放开了针对新冠疫情的限制性政策，高空作业设备租赁商加快了投资和设备购买的步伐，为未来展业奠定基础。其中，由于美国和欧洲主机厂的生产能力相对有限，部分设备租赁商加大了向中国主机厂采购产品的比例，为我国高空作业设备制造企业的发展创造了有利的条件。具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

对中国市场而言，目前中国高空作业设备渗透率显著低于欧美市场。预计未来随着《劳动法》等法律法规的进一步完善和人工成本的提升，高空作业设备替代手脚架等简易施工设备的进程将不断加速，从而高空作业设备的市场渗透率亦将逐步追赶达到与欧美市场相同的水平。具体情况如下：

数据整理：中金企信国际咨询

B、存量市场

高空作业设备的存量市场来自设备的更新换代，直接受设备使用年限的影响。根据中金企信统计数据，通常情况下高空作业设备的使用期限约为4-10年。因此，对于全行业而言，每年将有一定数量的高空作业设备将被淘汰并新置。随着高空作业设备保有量的不断提升，该等需求预计在未来将保持稳中有升的良性发展态势。

数据整理：中金企信国际咨询