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维珍澳大利亚航空首次公开募股后估值为 23 亿澳元（15 亿美元），并将恢复公开交易。

编辑｜Sandra

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价值6.85亿澳元的IPO

维珍澳大利亚控股有限公司（维珍澳大利亚航空）已确认有意进行首次公开募股（IPO），并在澳大利亚证券交易所（ASX）上市，股票代码为VGN。招股说明书已经提交至澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）及澳大利亚证券交易所（ASX）。

维珍澳大利亚航空是澳大利亚第二大航空集团，致力于每年为约 2000 万名乘客提供物超所值的服务和选择。 在贝恩资本的收购下，维珍澳大利亚航空焕然一新，成为一家价值型航空公司，运营着由 100 多架飞机组成的机队，开通了 76 条国内航线和飞往 38 个目的地的国际短途航线。该航空公司拥有世界一流的国际航空合作伙伴，可让乘客飞往全球 650 多个目的地，并计划开始通过与卡塔尔航空的湿租业务开通澳大利亚和多哈之间的长途国际航线。维珍澳大利亚航空的航空业务由屡获殊荣的忠诚度计划 Velocity 提供支持，该计划拥有约 80 个商业合作伙伴和约 1300 万名会员，是澳大利亚最大的忠诚度计划之一。

图片来源：flightglobal

此次 IPO 将以每股 2.90 澳元的价格发行 2.362 亿股全额支付的普通股（股份），筹集 6.85 亿澳元，以使某些现有股东有机会实现其在该公司的部分投资。

完成后， 参与发行的投资者预计将持有 30.2% 的发行股份，其余股份由现有投资者持有，其中包括贝恩资本、卡塔尔航空集团、维珍集团和昆士兰投资公司。

该航空公司还宣布了董事会变动：

• 任命 Peter Warne为独立非执行董事长，Peter 曾任麦格理集团有限公司董事长，于 2025 年 4 月成为维珍澳大利亚航空的非执行董事；

• 维珍澳大利亚航空首席执行官 Dave Emerson已加入董事会担任董事总经理；

• 经验丰富的公司董事 Melinda Conrad也被任命为独立非执行董事兼薪酬、提名、人才和文化委员会主席；

• 继 2025 年 4 月被任命为维珍澳大利亚航空独立非执行董事后， Pippa Downes又被任命为审计、风险、可持续性和合规委员会主席；

• Ryan Cotton曾于 2020 年 11 月至 2025 年 6 月担任董事长，现继续留任董事会非执行董事兼安全委员会主席；

• Mark Drusch、Barnaby Lyons 和 Ray Hass 的 董事会任期已结束。

图片来源：businesstimes

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今年迄今为止规模最大的发行

该航空公司长期以来一直在考虑重新上市：2022 年 6 月，时任首席执行官 Jayne Hrdlicka 表示，该航空公司的“长期目标”是在澳大利亚证券交易所重新上市，但并未承诺具体的时间表。

2023 年 1 月，贝恩表示正在为未来的 IPO 寻求建议，因为它试图“重新定位”公司，以实现“持续增长和长期繁荣”。

今年 3 月，卡塔尔航空宣布计划收购维珍澳大利亚航空 25% 的股份，作为一项战略投资的一部分，维珍澳大利亚航空将湿租卡塔尔航空的波音 777 飞机以重启长途运营。

据路透社看到的交易条款清单显示， 此次发行是澳大利亚今年迄今为止规模最大的一次发行，贝恩资本的持股比例将从约 70% 降至 39.4%，而最近入股该航空公司的卡塔尔航空将保留 23% 的持股比例。

图片来源：9News

这是澳大利亚多年来最受关注的交易之一，因为成功的上市将被视为对澳大利亚消费支出强劲复苏前景的信心投票。

条款清单显示，这些股票的固定价格为每股 2.90 澳元，约 为 2025 财年盈利预测的 7 倍。按完全稀释后计算， 该公司的估值为 23.2 亿澳元。

贝恩资本以 35 亿澳元（含负债）收购了维珍航空，但拒绝对条款清单中概述的交易细节发表评论。受新冠疫情引发的旅行限制严重打击，该航空公司进入自愿托管程序后，这家美国私募股权公司于 2020 年收购了该航空公司。

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看好上市前景 把握市场良机

维珍澳大利亚董事长 Peter Warne 评论表示：“在维珍澳大利亚转型取得重大进展，并得到全球领先航空公司卡塔尔航空集团作为战略投资者的支持后，我们认为现在是该业务过渡为上市公司的时候了。”

图片来源：argoinvestments

“这为新的投资者提供了分享维珍澳大利亚成功的机会，因为该航空公司正进入其下一个阶段。

“我赞扬所有参与策划维珍澳大利亚惊人复苏并为该业务长期成功奠定基础的人。”

维珍澳大利亚首席执行官 Dave Emerson 认为：“维珍澳大利亚是一家简单、专注的企业，拥有经过转型的运营和商业模式。我们有一个明确的战略和一支为客户每天带来美妙飞行体验的出色团队。”

“我们正在实现成为澳大利亚最受喜爱的航空公司的雄心，并继续扩大我们获奖无数的 Velocity 常旅客计划。”

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目前预计， 股票在 ASX 的交易将于 2025 年 6 月 24 日开始，最初将采用有条件和延迟结算的方式。

Reunion Capital Partners 是独立财务顾问，高盛、瑞银和 Barrenjoey 是联合牵头经理，Gilbert + Tobin 是维珍澳大利亚此次 IPO 的澳大利亚法律顾问。

据报道，包括 Barrenjoey、高盛、瑞银和 Reunion Capital 在内的该航空公司的顾问都热衷于加快上市计划，以利用积极的市场条件。

图片来源：zonebourse

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