来源|贝多财经

6月25日，安井食品集团股份有限公司（下称“安井食品”，SH:603345、HK:02648）在港交所披露发售公告，于6月25日至6月30日招股，拟全球发售3999.47万股H股，预计将于2025年7月4日在港交所上市。

本次上市，安井食品拟定的发行价为66.00港元/股，募资金额约为26.40亿港元，募资净额约为24.96亿港元，将用于扩大销售及经销网络，提升采购能力、优化供应链及搭建供应链系统，业务营运数字化等。

特别说明的是，每股发售价66.00港元（约合人民币60.3元），远低于安井食品在A股的股价。截至2025年6月24日收盘，安井食品（SH:603345）在A股的股价报收76.38元/股，较之溢价约26.7%，市值约为人民币224亿元。

公开信息显示，安井品牌于2017年2月22日在上海证券交易所主板上市，股票简称“安井食品”，股票代码“603345”，发行价11.12元/股，发行数量为5401万股，募资总额UE为6亿元，募资净额约5.4亿元。

根据天眼查App信息，安井食品成立于2001年12月，位于福建省厦门市，前身为厦门华顺民生食品有限公司。目前，该公司的注册资本约2.9亿元，法定代表人为刘鸣鸣，主要股东包括福建国力民生科技发展有限公司、刘鸣鸣等。

据贝多财经了解，安井食品此次在港交所上市引入了6名基石投资者，合共认购约9000万美元（约7.06亿港元）的发售股份，包括上海景林、香港景林、Hosen Capital、QRT、FCP Domains、NonaVerse等。

据招股书介绍，安井食品是一家速冻食品企业，主要产品类型包括速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品，旗下品牌包括“安井”“冻品先生”“安井小厨”，并收购了“洪湖诱惑”“柳伍”“功夫食品”等品牌。

根据弗若斯特沙利文资料，按2024年收入计，安井食品是中国最大的速冻食品公司，市场份额为6.6%。2024年，该公司在中国速冻调制食品市场排名第一，市场份额为13.8%，是第二名的约五倍。

根据同一资料，2024年，安井食品在中国速冻菜肴制品市场排名第一，市场份额为5.0%，超过该市场第二名至第四名的市场份额总和；2024年，该公司在中国速冻面米制品市场排名第四，市场份额为3.2%。

2022年、2023年和2024年，安井食品的营收分别约为人民币121.06亿元、139.65亿元和150.30亿元，毛利分别约为25.61亿元、31.57亿元和34.08亿元，净利润分别约11.18亿元、15.01亿元和15.14亿元。

按产品类型来看，安井食品的收入主要由速冻调制食品、速冻菜肴制品、速冻面米制品等贡献。报告期内，该公司的速冻调制食品收入分别约为62.97亿元、70.02亿元和77.93亿元，占比分别约为52.0%、50.1%和51.9%。