各位朋友中午好，我是帮主郑重。今天早盘市场走得相当有看点，三大指数集体飘红，创业板指更是一马当先，涨幅接近1%。不过大家注意到没有，虽然指数涨得不错，但成交量却缩了800多亿，这说明市场资金还是比较谨慎的。不过个股表现很给力，超过3500只股票上涨，这碗"八二行情"的热汤面，大家应该都喝到了。

咱们先聊聊最亮眼的军工板块。今天军工股简直像打了鸡血，恒宇信通、晨曦航空这些创业板标的直接20cm涨停，中兵红箭这种老牌龙头也封死涨停板。这波行情可不是偶然，最近国防现代化战略持续推进，"十四五"收官阶段订单任务饱满，国金证券的研报特别提到，军工企业下半年的高景气度会持续，而且"十五五"规划已经在编制了，这就像给行业打了一剂长效兴奋剂。另外现在国际形势复杂，军工板块作为避险+成长的双重属性板块，自然成了资金的避风港。

游戏板块今天也很活跃，恺英网络、巨人网络这些龙头股双双涨停。这里面有几个关键因素：首先是政策端持续发力，今年游戏版号发放节奏稳定，而且国家还鼓励AI在游戏开发中的应用，像AIGC工具已经能帮企业大幅缩短美术素材制作周期。其次是技术突破，最近不少游戏公司展示了基于AI的智能NPC新玩法，这种互动体验的升级直接点燃了市场热情。再加上电竞奥运会的消息刺激，整个板块的想象空间被彻底打开。

光刻机概念股今天同样表现亮眼，蓝英装备20cm涨停，凯美特气、中瓷电子紧随其后。这背后是国产替代的加速推进，上海微电子最近获得的光刻设备专利，让市场看到了技术突破的希望。而且多地政策密集出台，比如上海设立了千亿级的集成电路产业基金，明确要打通技术堵点。另外美国的技术限制反而成了催化剂，倒逼国内晶圆厂加速供应链本土化，这种"卡脖子"压力正在转化为市场动力。

创新药板块今天上演了绝地反击，昭衍新药从绿盘直接拉到涨停。国金证券的最新研报指出，中国创新药的全球竞争力正在凸显，对外授权速度明显加快，很多企业已经进入扭亏为盈的关键阶段。再加上ASCO大会等国际学术会议释放的积极信号，市场对创新药的长期价值重新评估，这种情绪修复推动了板块的快速反弹。

不过咱们也得关注下跌的板块，银行和证券今天表现低迷，国盛金控跌超5%，湘财股份、苏农银行这些个股也纷纷下挫。这里面有几个原因：首先是主力资金从大金融板块撤离，早盘证券板块净流出超40亿元，资金转向高端制造等新兴领域。其次是市场对金融股的短期预期降温，毕竟券商的估值提升需要持续的交易量支撑，而今天的缩量行情显然难以提供这样的环境。另外，银行板块受利率下行预期影响，高股息的吸引力有所减弱。

最后咱们聊聊市场整体情况。虽然成交量缩了，但市场广度在改善，成长板块的成交额其实是环比提升的，这种结构性放量说明资金在调仓换股，寻找新的机会。创业板指的强势表现，也反映出市场对科技成长方向的偏好。不过大家要注意，七月中旬有大规模解禁潮，部分涨幅过高的个股可能会面临压力，操作上还是要留一份清醒。

好了，今天的午评就到这里，下午咱们接着聊市场动向，记得点击关注，获取更多实战干货。我是帮主郑重，咱们下午见！