大家早上壕！

先看海外要闻：

美国经济数据持续降温，中东地缘政治冲突重燃，避险情绪在美联储FOMC议息会议开幕日回潮。标普500指数和纳指高开低走，纳指一度跌超2%，科技板块跌超2%领跌大盘。收盘道指涨0.5%，标普500指数跌0.5%，纳斯达克跌1.28%。

芯片股指跌近4%，英伟达重挫7%，特斯拉跌约4%，将被达美航空索赔的网安龙头CrowdStrike跌近10%，苹果供应链康宁和高通跌近7%。中概股指跌1.5%，阿特斯太阳能收跌4.47%，晶科能源跌4.38%，好未来跌3.28%。

中东冲突抬升避险情绪，美债、黄金和日元涨，但油价未获提振，跌超1.4%至6月初以来最低。

AMD二季度AI收入同比翻倍，上调MI300年度销售额展望，盘后涨9%：数据中心销售一年内超过翻倍。电话会议：公司的人工智能（AI）芯片MI350将与英伟达Blackwell竞争。 AI投资周期仍将是强劲的。 供应链（供需紧张关系）已经显著改善，但仍将维持紧俏状态。

微软二季度云收入欠佳令盘后一度跌8%，早间跌近3%。

OpenAI推出语音助手服务，此前因安全相关问题而推迟。

英特尔据称将裁员数千人，以降低成本并为扭转颓势提供资金。

SK海力士将于第三季度量产GDDR7 DRAM芯片。

德国日前交付的基准电力价格下跌5%。

恐慌指数VIX波动率日内涨幅达10%。

国内重大事件汇总：

1、中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，审议《整治形式主义为基层减负若干规定》，中共中央总书记习近平主持会议。（新华社）

2、国家发展改革委上半年发展改革形势通报会：要加大宏观调控力度，加强经济形势分析和政策研究。

3、国家发改委郑栅洁：完善中国特色现代企业制度，推动形成一批世界一流企业；扩大鼓励外商投资产业目录，合理缩减外资准入负面清单。实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势。

4、李明任中国证监会副主席，免去方星海的证监会副主席职务。

5、工信部发布《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》。

6、《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》印发：2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS；重点围绕智能芯片、计算架构、模型测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键领域前沿技术攻坚突破。

7、央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资，推进金融服务制造业高质量发展。

8、港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签。

9、北上资金昨日净流出24.45亿，其中净卖出贵州茅台4.22亿，万华化学3.86亿，福耀玻璃1.97亿，净买入药明康德5.74亿，比亚迪2.20亿，长江电力1.39亿。

今日券商策略前瞻：

东方证券指出，市场继续震荡调整，从主要指数来看仍相对偏弱，但短线题材赚钱效应呈持续提升之势，继无人驾驶等概念发酵后，时空大数据、卫星导航概念持续活跃，大有接棒之势。综合来看，市场交投略显不足，存量资金在题材股上腾挪，板块分化严重，股指仍处于蓄势阶段，走强仍需要时日，下半年资金面和基本面或有变化，将会推动A股中枢上台阶，结构上关注半导体产业链、智能出行、商业卫星等。

今日题材方面：

1、光伏 |据新华社7月30日报道，中共中央政治局会议指出，推动传统产业转型升级，要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道。如今光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入“冰河期”。 亚洲光伏行业协会主席朱共山表示，目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。

点评：据中国光伏行业协会数据显示，上半年我国光伏产品价格开始跌破成本，企业亏损加剧。多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。针对光伏行业产能过剩和出清问题，光伏行业协会在上半年回顾和展望会议表示，行业调整宜重宜快，并建议推动落后产能出清，鼓励企业兼并重组，地方政府应严控不合理的救市行为，企业应审慎上马新投资，鼓励有针对性地收购跨界企业退出行业所遗留的新建产能，金融机构则应避免向即将被出清的产能“输血”。

中原证券表示，6月多家企业积极检修，对硅料供应增速起到抑制作用，多晶硅产量为16.15万吨，环比下降11.60%，预计七月仍将进一步减少供给。多晶硅料、硅片价格企稳，电池片和光伏组件价格略有降低。在产业链供给持续压缩背景下，光伏产品价格有望见底。同时中证报认为，出海有望成为中国光伏企业破局“内卷”的重要抓手。中东已成为新能源发展最迅速的地区之一，光伏产品需求旺盛。而我国具备完备的光伏产业链，可助力中东地区新能源产业发展。这为我国光伏企业提供了广阔的市场空间。

2、国产芯片 |据中科院网站7月30日消息，为进一步提升自动生成处理器的性能，中科院团队提出了一种基于门级依赖关系分析的自动流水线设计方法。数据依赖分析是影响自动流水线设计的关键。与传统数据依赖分析只能在寄存器等高层次进行不同，该方法在细粒度的门电路级别自动进行数据流分析。在分析结果基础上通过二元猜测图构建了细粒度的流水线控制单元，在保证功能正确前提下，利用门级前递和猜测提升了程序执行效率，达到了1.57x的性能提升；更重要的是，在某些情况下可以找到比人类设计更优的流水设计，平均吞吐效果提升了31%。

点评：光大证券指出，随着芯片产业在制程工艺方面的发展、芯片生命周期的缩短与设计企业数量的增加，芯片设计企业在市场竞争、开发成本、设计难度与流片风险等方面面临的挑战大幅加剧，芯片设计效率与一次流片成功率成为芯片设计公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势的关键因素。该机构表示，根据上海市集成电路行业协会研究显示，随着全球数据中心、智能物联网设备等领域蓬勃发展的情况下，芯片设计公司、系统厂商等对设计服务的需求有望不断上升。2021年全球集成电路设计服务市场规模约为193亿元，自2016年以来的年均复合增长率约为 10.6%。随着设计服务的需求不断增大，预计到2026年全球集成电路设计服务市场规模将达到283亿元。

3、AI制药 |据澎湃新闻30日报道，上海市人民政府办公厅发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》。其中提出，支持人工智能技术赋能药物研发。充分利用生成式人工智能、深度学习等技术，聚焦新药靶点挖掘与验证、药物发现与设计、新型药物筛选、用药安全分析等环节，加快模型、算法、专业软件等攻关突破和共性平台建设，开展智能化场景应用示范。

点评：海通证券指出，AI技术的应用有望缩短药物研发周期，降低成本，提高研发成功率，使得从药物设计到临床试验的全流程更加高效，为传统药物研发带来创新变革，并展现出在药物研发领域的广阔前景和巨大潜力。预计到2026年全球市场规模将达到29.94亿美元。（约217亿人民币）此外其指出，CRO药物研发外包公司的AI技术应用正逐步深化，涵盖药物发现的各个环节，从靶点识别、化合物筛选、结构预测到药物设计等。随着AI技术的不断进步和CRO公司专业能力的增强，预计未来药物研发领域将迎来更多创新突破。

4、无线充电 |据IT之家7月30日消息，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。

点评：相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一起等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。证券时报表示，目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。

今日无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、工业富联：拟以2亿元-3亿元自有资金回购股份，注销以减少公司注册资本，回购价格不超过人民币33元/股。

2、神马股份：拟以1.5亿元-2亿元回购股份，全部用于减少公司注册资本，回购价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%。

3、恒通股份：控股股东拟以8.72元/股收购3570.9万股，溢价9.96%。

4、柳化股份：上半年净利同比增长601.21%，因公司27.5%双氧水和 50%双氧水产量大幅增加，同时产品市场整体好于去年。

5、聚灿光电：上半年净利润1.13亿元 同比增351.03%，因公司LED外延片、芯片销售规模创历史新高。

6、盛屯矿业：股票明日停牌 8月1日起实施其他风险警示。

7、国科军工：拟3.43亿元投建航天动力建设项目。

8、高新发展：第二季度建筑业务新签订单31个，金额17.72亿元。

9、水羊股份：上半年净利润同比下降25.74%。

10、中电电机：相关方签订的股权转让协议能否最终顺利达成仍存在不确定性。

11、莲花控股：与新华三信息签订的330台GPU服务器采购合同金额为6.93亿元，目前已交付12台，剩余318台交付存在不确定性。

12、交运股份：巴士拆车业务营收占比较小，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

13、鼎信通讯：收到南方电网黑名单预警，估计未来2年内导致营收平均每年下降约3.1亿元。

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