【导读】腾讯音乐拟全资收购喜马拉雅，后者四次冲击IPO未果

中国基金报记者 邱德坤

北京时间6月10日晚间，腾讯音乐在美股盘前一度涨超10%。

同日晚间，腾讯音乐公告称，公司拟全资收购喜马拉雅。

记者从业内人士获悉，腾讯音乐通过此次并购，可以在核心音乐业务之外，迈向更广阔的在线音频领域。

喜马拉雅是在线音频领域的独角兽企业，此前估值接近300亿元，但4次冲击IPO未果，其中2024年4月冲击港股IPO的申请已经失效。

拟全资收购喜马拉雅方案曝光

腾讯音乐开拓在线音频市场

公告显示，腾讯音乐拟全资收购喜马拉雅，喜马拉雅相关股东及其员工持股计划的参与者所持权益性证券需要注销，但股份正式交割需要满足各项前置条件。

腾讯音乐给出的对价方案包含三部分：一是12.6亿美元的现金；二是不超过总股本5.1986%的腾讯音乐A类普通股股份（总股数为不晚于交易交割前五个工作日的工作日当天，腾讯音乐已发行及发行在外的普通股股份）。

三是受限于并购协议条款规定，喜马拉雅创始股东在交割时以及之后，将分批获得的总股本不超过0.37%的腾讯音乐A类普通股股份。

业内人士分析称，腾讯音乐通过此次并购，有助于进一步加码在线音频领域，为音频创作者和行业的未来发展提供更多可能性。

据悉，腾讯音乐自2020年发布在线音频战略以来，持续深耕在线音频内容生态建设，包括与《盗墓笔记》等热门IP达成战略合作，打造精品内容。

同时，腾讯音乐将借助AIGC（人工智能生成内容）等前沿技术，提供差异化的平台功能与服务，满足在线音频爱好者的个性化需求。目前，腾讯音乐在内容与平台两方面，建立起在线音频业务的生态优势。

截至6月10日收盘，腾讯音乐港股股价报73.65港元/股，涨幅达2.43%，总市值为2282亿港元。

喜马拉雅四次冲击IPO未果

喜马拉雅方面称，完成上述交易后，公司将保持现有品牌不变、现有产品独立运营不变、核心管理团队不变、公司战略发展方向不变。

公告显示，根据并购协议，喜马拉雅将进行与交易相关的若干现有业务重组。

官网显示，喜马拉雅成立于2012年，是一家在线音频分享平台，已建立从头部IP到长尾内容全覆盖的生态内容体系，累积包含101个品类的3.4亿条音频内容。

天眼查显示，喜马拉雅已经完成10轮融资，知名投资方包含小米、阅文、腾讯、高盛、华泰证券、京东、中视、歌斐等。

问题在于，喜马拉雅多次冲击IPO未果。2024年4月，喜马拉雅冲击港股IPO，成为其第四次冲击IPO。

彼时，基于喜马拉雅披露的多项数据改善，外界对其第四次冲击IPO颇有期待。

招股书显示，2021年至2023年，喜马拉雅的平均月活跃用户数分别为2.67亿人、2.91亿人和3.02亿人；调整后的净利润分别为-7.18亿元、-2.96亿元、2.24亿元。

来源：喜马拉雅申报港股IPO招股书

港交所官网显示，喜马拉雅冲击港股IPO的相关申请文件已经失效。

如今，喜马拉雅放弃IPO，转而投向腾讯音乐的怀抱，或将令在线音频市场的格局生变。

编辑：江右

校对：王玥

制作：小茉

审核：陈思扬

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