牛犇

本周，A股市场继续震荡上行，板块方面，AI算力链和创新药两大赛道表现不俗。在业绩兑现和需求高增等因素共振下，这两大赛道目前已成为A股市场上最强的主线。往后看，它们仍有一定的上涨空间，尤其是在牛市氛围的当下，有望持续获得主力资金的青睐。

在上篇文章中，笔者结合股价走势筛选出了AI算力链和创新药的一大批核心公司，它们都进入了上升趋势，具体可点击《现在，是A股投资最爽的时候！》。本篇，笔者主要挖掘出了知名投资者在这两大赛道的布局情况（知名投资者具体重仓名单详见文内表格）。

业绩兑现

随着时间来到8月中旬，上市公司半年报披露正陆续进行，AI算力链和创新药两大赛道的业绩情况已浮出水面，整体喜多忧少。

据笔者梳理，目前在这两大赛道中，创新药、人形/宇树机器人、液冷服务器、CPO（光模块）、PCB（印制电路板）、高速铜连接、AI算力等细分领域共有44只个股发布了业绩报告，其中有43只在今年上半年实现了盈利，37只实现了盈利的同比增长，翻倍增长的也有9只。

具体来看，业绩增速最快的是创新药企圣诺生物，公司是一家拥有多肽合成和修饰核心技术的高新技术企业，在报告期内多肽原料药业务表现较好的背景下，公司实现归母净利润0.89亿元，同比增长308.29%。人形/宇树机器人概念股奥比中光-UW、液冷服务器概念股超频三等直追其后（见表1）。

葛卫东出手布局

从AI算力链和创新药公司半年报来看，多位知名投资者已经埋伏其中，“超级牛散”葛卫东就是其中之一。

据笔者观察，葛卫东目前已现身移远通信和臻雷科技的前十大流通股股东名单，并且持股数量相较今年一季度末表现为无变动持股。

从基本面来看，移远通信深耕物联网赛道多年，可为客户提供完善的物联网整体解决方案，并在全球范围内开启多元化应用场景，主营业务是从事物联网领域无线通信模组及其解决方案；臻雷科技专注于集成电路芯片和微系统,主要产品包括终端射频前端芯片、射频收发芯片及高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等，广泛应用于无线通信终端、通信雷达系统、电子系统供配电等军用、民用领域。

葛卫东旗下混沌投资还现身海光信息的前十大流通股股东名单，只不过持股数量相较今年一季度末减少了95.90万股。而海光信息的主营业务是高端处理器，今年5月，公司以换股吸收合并第一大股东中科曙光（中国核心信息基础设施领军企业）曾引起广泛关注，相关公司表示，此举有助于双方聚集核心优势力量共同投入到高端芯片及解决方案的研发。

值得一提的是，混沌投资还是创新药企百济神州的大股东之一，在今年一季度末，其以新进重仓的姿态成为公司的第五大流通股股东。

不仅如此，今年以来，混沌投资调研频频，其中同样涉及了多只两大赛道的公司，其中有2只人形机器人概念股和1只创新药概念股是混沌投资下半年以来最新关注的。

“国家队”等同步加仓

此外，在已发布半年报的AI算力链和创新药公司中，不乏其他知名投资者的身影，尤其是业绩增长居前的个股，多获得了知名投资者的加仓或者新进重仓。

如上半年业绩翻倍增长的超频三，其在二季度末即获得了知名国际投行巴克莱银行的新进重仓，且巴克莱银行以198.14万股的持仓一跃成为公司的第八大流通股股东。

再如东方锆业、鼎通科技、九号公司-WD三家公司，其在同期都实现了业绩的翻倍增长，且分别获得了瑞银的加仓、大摩和“国家队”全国社保基金2003组合的新进重仓，以及“中东富豪”阿布达比（音译，同阿布扎比）的加仓（见表3）。

（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）