投资数据已经在股票市场发挥了巨大作用，接下来轮到私募市场数据了。

在不断变化的另类投资领域，包括家族理财室在内的所有投资方都越来越关注私募市场。几乎每份报告都显示，另类资产的配置正在上升，而在这个传统上不透明的领域，数据的重要性怎么强调都不为过。

贝莱德（BlackRock）最近宣布，将收购另类投资市场领先的数据供应商睿勤（Preqin），这一进展有望重塑全球家族理财室的投资策略。除了眼前的好处，这可能还预示着其他类型的投资方式和投资数据在未来也会有大量需求。

另类投资中的大数据革命

贝莱德同意以32.2亿美元收购睿勤，这将推动人们对私募市场理解和操作方式的重大转变。睿勤的数据全面涵盖私募股权、房地产、对冲基金和基础设施方面，将使贝莱德能够为私募市场创建类似于公开市场中的指数。正如贝莱德董事长兼首席执行官（CEO）拉里·芬克（Larry Fink）最近所说：“正如股指已成为公开市场的不可或缺的成分一样，我们设想将指数化原则也引入私募市场。”

这一举措凸显了一个更广泛的趋势：数据正成为投资策略的基石。对于投资另类资产的家族理财室来说，拥有详细、可靠的数据是非常宝贵的。这能让他们更明智的做出决策、进行风险管理和制定业绩基准。通过收购睿勤，贝莱德将在私募市场数据方面大展拳脚，而这些数据可能在定价、采购、二级市场、风险管理等方面具有重要意义。

未来机遇：技术与私募市场的十字路口

此次收购还凸显了技术与私募市场交汇点上的未来机遇。正如贝莱德自己的风险管理系统Aladdin全球负责人Sudhir Nair所指出的：“通过与睿勤合作，我们可以使私募市场投资更轻松、更容易，同时为投资者和基金经理创建一个连接更好的平台。这为Aladdin通过数据和分析弥合公开市场和私募市场之间的透明度差距提供了巨大机会。”将睿勤的数据与贝莱德的Aladdin平台整合这一战略性举措，旨在增强数据收集、创建基准，并为资产配置和绩效分析提供全面的工具。

在一个统一的平台上利用先进分析工具，对公共和私募投资组合进行无缝管理带来的价值不可估量。人工智能将继续在这一进程中发挥作用，让投资环境更便捷高效。在私募市场透明度日益降低的今天，家族理财室能从更高的透明度中受益，这对推动另类投资的普及来说意义重大。

增长协同效应和市场整合

收购睿勤并不是一个独立事件，而是贝莱德更大战略的一部分。今年早些时候，贝莱德收购了Global Infrastructure Partners（GIP），和eFront进行整合，这些举动都表明，贝莱德想通过协同努力，建立一个端到端的私募市场技术生态系统。

目前，私募市场的格局支离破碎，充斥着众多小规模的本地和利基公司，所以市场整合在转型过程中的作用之大不言而喻。整合能让获取数据变得更快捷，也能让创建一个综合指数的目标更容易实现。

驾驭竞争动态

不过，那次分析师电话会议过程中也强调了一个挑战，那就是睿勤现有的客户可能会感到不安，因为这些客户中很多都是贝莱德的竞争对手。但贝莱德的首席运营官罗布·戈德斯（Rob Goldstein）保证说，他们将在整合过程中把客户利益置于首位，在保证睿勤依旧提供独立服务的同时，扩张其Aladdin系统。

戈德斯坦表示：“每次收购都能给我们提供一个加强为客户服务能力的机会，事实上，多年以来，我们一直都是睿勤的客户，我们相当期待才华横溢的睿勤团队加入贝莱德。”

戈德斯坦还指出，他们认为数据在技术、资本形成、投资和风险和管理方面，都能起到推动行业发展的作用。成功的关键在于承诺保护数据，并确保数据使用方式的始终保持透明。

未来定位

对贝莱德来说，收购睿勤是其战略里程碑，强化了其将私募市场作为投资和技术战略核心的承诺。对于家族理财室来说，这一发展为其提供了一个利用强大的数据和先进的工具提升投资方法的机会。随着贝莱德继续推动私募市场的创新，家族理财室有望看到一个在数据驱动的洞察和技术的支持下，采取更明智、有效的投资策略的未来。

总之，贝莱德收购睿勤不仅仅是一笔商业交易，更是朝着改变私募市场格局迈出的重要一步。对于家族理财室来说，这标志着数据、技术和战略洞察力的融合将在未来释放新的投资机会，并推动另类投资领域的增长。

本文作者为福布斯资深撰稿人，文章内容仅代表作者本人观点。

本文译自

https://www.forbes.com/sites/francoisbotha/2024/07/07/what-blackrocks-acquisition-of-preqin-means-for-family-offices-and-private-market-data/

文：Francois Botha

翻译：Vivian

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头图来源：Forbes

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